■ 중국 석탄시장 동향

1. 수급 동향 및 전망

(1) 수요 동향 및 전망

ㅇ 내수확대 정책을 급속히 추진한 결과 전력, 철강, 건설, 화학 등 주요      석탄 소비산업이 급격히 확대되고 있으며 석탄에 대한 수요도 석탄 다소     비산업의 발전에 따라 크게 증가함.

【중국 석탄 수요량】

(단위 : 만톤)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2010(E)
전력	59,193	64,561	73,284	85,093	96,438	107,793	152,288
건설	25,370	25,791	27,000	29,048	30,559	31,009	33,468
철강	16,004	16,582	18,231	21,362	25,371	26,368	27,951
화학	8,020	8,740	9,700	9,875	10,200	10,400	10,750
기타	18,415	16,525	17,484	18,365	19,651	19,945	15,145
수출	5,506	9,013	8,390	9,302	8,650	7,168	8,000
총수요	132,508	141,212	154,089	173,045	190,869	202,683	247,602

주) 자료 : 중국 국가발전개혁위원회, 중국 석탄협회

ㅇ 특히, 전력난 심화로 인하여 신규 석탄화력 발전소의 도입과 기존 발전     소의 생산능력 확충으로 인해 연료탄 소비량이 증가하고 있으며 장기적     으로 계속 증가할 전망.

- 2004년 중국의 총발전량 중 화력발전이 82%의 비중을 차지.

【중국 전력 수요 전망】

구 분	2004	2010(E)	2020(E)
전력수요(억 kWh)	21,870	30,200	45,000
발전설비용량(백만 kW)	440	650	950

주) 자료 : www.drcnet.com.cn

(2) 공급 동향 및 전망

ㅇ 국가 탄광안전감찰국 통계에 따르면 석탄생산량은 2002년부터 4년 동안     대폭 증가하였으며 2005년 생산량은 21.9억톤으로 그 중, 국유중점탄광     의 생산량은 10.27억톤, 국유지방탄광 및 향진탄광의 생산량은 11.63억     톤을 기록함.

ㅇ 장기적으로 향후 중국의 석탄 공급 증가세는 군소탄광의 폐쇄, 유가상승     등으로 인하여 크게 둔화될 것으로 예상되는 반면, 전력생산 설비 확대     등으로 인한 수요는 크게 증가할 전망으로 2020년까지 향후 석탄 공급      일정이 여유가 없을 것으로 전망.

【중국 석탄 생산량】

(단위 : 만톤)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	2005
생산량	129,920	138,150	145,460	172,200	199,230	219,000

주) 자료 : BP Statistical Review of World Energy 2006

2. 수출입 동향 및 전망

(1) 수출 동향 및 전망

ㅇ 석탄 수출량은 2003년 9,393만톤으로 최고 수준을 기록하였으나, 중국      정부는 내수시장의 공급부족을 완화하기 위해 2004년부터 석탄 수출승인     량을 축소하였으며 석탄 수출에 대한 증치세 환급율 및 수출세 환급율을     축소 또는 폐지, 또한 내수가격이 수출가격보다 높게 형성되는 요인들로     인해 수출량은 하락하고 있는 추세임.

- 중국 국가발전개혁위원회는 2005년 수출승인량을 8천만톤으로 설정하였     으며 향후 수출승인량은 수준 유지 또는 이를 밑돌 것으로 예상됨. 중국     의 4대 석탄수출업체는 중매그룹, 신화그룹, 산서매탄그룹, 오광그룹.

- 중국의 주요 수출대상국은 일본, 한국, 타이완으로 2004년 중국의 내수     수요 증가로 인한 수출 축소 및 이들 동북아 국가의 수요증가는            2004년 가격 상승의 원인이 되었으나 현재 이들 국가는 대중국 석          탄 수입량을 줄여나가고 있으며 2005년 중국의 수출승인량이 8천만톤이     었음에도 실제 수출량은 7천 1백만톤에 그침.

- 연료탄이 수출량의 80% 이상을 차지하고 있으며 원료탄 및 무연탄의 수     출량은 비슷한 수준임.

【중국 국가별 석탄 수출량】

(단위 : 천톤)

탄 종	국 가 별	2004년	2005년	2006년 1-8월
연 료 탄	일 본	23,385	18,616	11,110
	대한민국	19,921	16,728	9,648
	타이완	19,855	16,230	9,030
	인디아	2,662	3,249	3,104
	터 키	1,908	1,651	973
	기 타	6,782	4,296	1,517
	계	74,513	60,770	35,382
원 료 탄	일 본	3,422	2,825	1,315
	대한민국	1,968	1,724	1,127
	인디아	309	533	347
	스페인	-	157	146
	기 타	58	22	23
	계	5,757	5,261	2,958
무 연 탄	대한민국	2,617	2,755	1,741
	일 본	2,189	1,734	1,119
	브라질	548	278	117
	기 타	1,030	878	304
	계	6,384	5,645	3,281
총 계		86,654	71,676	41,621

주) 자료 : 중국 관세청 통계

(2) 수입 동향 및 전망

ㅇ 석탄 수입량은 2002년부터 크게 증가하고 있는데 중국내 수요 증가 및      내수시장 가격의 상승이 원인이 되었음. 또한 2005년 중국 정부는 연료     탄 수입 관세율을 6%에서 3%로 인하, 원료탄 수입 관세 영세율 적용함으     로써 석탄 수입량 증가는 심화되고 있음.

【중국 국가별 석탄 수입량】

(단위 : 천톤)

탄 종	국 가 별	2004년	2005년	2006년 1-8월
연 료 탄	호 주	2,032	2,449	3,461
	인도네시아	1,238	2,350	2,216
	러시아	502	839	687
	기 타	11	-	1
	계	3,783	5,638	6,365
원 료 탄	호 주	3,248	3,436	1,526
	몽 골	1,539	2,301	1,269
	캐나다	1,816	1,229	72
	뉴질랜드	119	171	53
	기 타	37	58	119
	계	6,759	7,195	3,039
무 연 탄	베트남	6,132	9,932	11,948
	북 한	1,571	2,799	1,474
	기 타	132	60	-
	계	7,835	12,791	13,422
총 계		18,377	25,624	22,826

주) 자료 : 중국 관세청 통계

- 석탄 수입량 중 무연탄이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 수입 무연탄     의 대부분은 발전소에 사용 됨. 중국의 최대 수입국 또한 무연탄을 수출     하는 베트남임.

3. 가격 동향 및 전망

ㅇ 수출 물량 축소 및 동북아 시장 수요 증가로 인해 2004년 중반 최고치를     기록하였으나 주요 수입 시장인 동북아 시장의 수입선 다변화, 호주, 인     도네시아의 생산 및 수출 증가로 인해 수급이 안정화됨으로써 현재 유연     탄 가격은 하향 안정화 추세임. 상대적으로 중국 내수 수요의 증가로 인     해 내수가격은 수출가격보다 높게 형성되고 있음.

【2005년 중국 연료탄 가격】

월 별	내 수 가 격		수 출 가 격		가 격 기 준
	US$/mt	RMB/mt	US$/mt	RMB/mt
1월	51.35	425	53.00	439
2월	51.95	430	53.50	443	ㆍFOB 진황도 선적
3월	53.89	446	54.00	447
4월	52.08	431	54.00	447	ㆍ6,000kcal/kg NAR
5월	52.92	438	53.25	440
6월	52.32	433	53.25	440
7월	52.88	429	53.00	430
8월	52.37	424	51.00	413
9월	51.87	419	51.00	413
10월	52.68	426	49.65	402
11월	53.11	429	46.50	376
12월	53.86	435	47.00	380
평 균	52.61	430.42	51.60	422.50

주) 자료 : McCloskey's China Coal Monthly

【2006년 중국 연료탄 가격 동향】

월 별	내 수 가 격		수 출 가 격		가 격 기 준
	US$/mt	RMB/mt	US$/mt	RMB/mt
1월	54.41	439	47.00	380
2월	55.25	444	48.00	386	ㆍFOB 진황도 선적
3월	55.61	446	49.00	397
4월	56.01	449	50.75	407	ㆍ6,000kcal/kg NAR
5월	55.50	445	51.00	409
6월	54.76	438	51.00	408
7월	54.27	434	51.25	409
8월	55.19	440	52.00	415
9월	56.68	448	52.00	411
10월	58.97	457	52.00	410
11월	58.83	456	N/A	N/A
12월	60.00	465	N/A	N/A
평 균	56.29	446.75	50.40	403.20

주) 자료 : McCloskey's China Coal Monthly